她被称为韩国版的倩女幽魂，只因导演深爱中国传统神话，恰巧千年狐又是韩国的神话象征，所以才有了这部动漫的诞生。上映三天就创下50万人入场的佳绩，连动漫泰斗宫崎骏都说“这才是千年狐妖该有的样子“。
优比是一只千年无尾狐，虽然有百岁了，实际等同于十多岁的人类小孩。正值青春花季，单纯天真的她和六个迫降地球的外星人生活在一起，每日开心幸福。可在一百年间，山下由乡野变成了现代化都市，越来越多的人来到这里，她的命运也正在悄悄改变。
这天，一对秋令营的师生来到这里，她们到森林里探险，为了不被人类发现，外星人装扮成稻草人吓唬她们，男孩金宜在奔跑中弄丢了护身符，她壮着胆子返回寻找，结果遇见了五尾狐优比，这就是她们的第一次相遇。优比似乎对这个精致的护身符很是喜欢，无论金宜如何商量都没有要回东西，优比准备转身就跑，金宜跟在后面疯狂追赶，眼看前方就是深山老林的金宜只能放奇。这一相遇让优比对人类有些好奇，于是她决定出去查探一番。到学生们秋令营的地方，看到一个自恋的女孩在卫生间里照镜子，那自顾自怜的模样让优比羡慕，她狐狸的模样也惊吓到了学生。
回到住处时，伙伴们和她打招呼也爱答不理，气呼呼的回到卧室，时而拿起金宜的护身符陷入思绪，时而站在镜子面前摆动身体，怎么看自己都没有那个女孩的窈窕身姿，优比不禁显得十分难过。同伴们通过门缝看着她忧郁的样子，一致认为她的行为是青春期到来的表现，她会像人类一样性情变得躁动不安，行为古怪，脸上长出青春痘，最重要的是还会追求男生。
心情低落的她来到草地上散心，她自我安慰道：”那个女孩看着镜子无缘无故的傻笑真的好蠢“其实青春期的表现中还有嫉妒，她的朋友马桶精灵出现安慰她：”因为人类非常健忘，所以要经常照镜子，有的事情最好忘记会比较快乐，“
但优比明显不能释怀。有一件事却让优比非常开心，因为伙伴们的飞船终于修好了，她们准备离开地球，优比本打算祝愿她们能一路顺风，结果飞船刚发射就出现了故障，随后坠落在森林里，眼看就要滑向悬崖，优比迅速做出反应，她变化成一只猫头鹰，带着绳子飞了出去，将绳索捆在大树上就下了飞船。伙伴们都指责贝贝，都认为是她尾气不纯导致的后果。
委屈的贝贝赌气离家出走，结果落入了秋令营的学生手中。还整天被一个叫宗一的哑巴女孩抱着，这件事也为优比进入人类世界提供了契机。经过商议大家决定连夜营救贝贝。她们来到学生宿舍的天花板上方，锯开一个口子，用人拉人的办法将优比放了下去。可突然过路的老鼠将大家吓得半死，优比也掉了下去，响声惊醒了同学们，幸好她快速变成了小女孩，才不被发现。当同学再次睡去，她就立即脱身，可不巧又遇见起夜的男孩金宜，金宜以为她是小女孩宗一，走出宿舍是为了寻找被老师没收的布偶，于是她主动走进老师房间，将布偶偷出来给她。
金宜知道宗一是哑巴，反正都睡不着。于是毫不顾忌的讲起了自己的故事。其实他的内心十分孤独，无论她做什么，家里人都极力反对，实际她有自己的梦想，那就是成为一名像周星驰一样的笑星，带给别人欢乐。说着还情不自禁的表演起来，动作和神情都十分投入。不得不说梦想的力量是伟大的，它能不知不觉中改变一个人。优比被眼前男生的欢快深深感染，不由得欢快的笑出声音，男生惊讶被称为哑巴的女孩竟然说话，她并不知道宗一是优比变化的，她主动让女孩和她一起为彼此保守秘密，并且拉勾结成契约。
金宜忽然听到有奇怪声响，误把外星人当成了小偷，一回头竟发现优比不见了，现场却留下了她丢失的护身符。金宜觉得不可思议，这一遭优比对这个善良的金宜产生了好感，可万万想不到森林里不知何时出现了猎杀五尾狐的道士，并且还发现了她的踪迹，三只凶恶的猎犬更是寻找的气味，指南针转动异常，看来不远处就是五尾狐的栖息之地了。这一切都被优比看在眼里，更多的麻烦等待着她。
第二天大家都在草地里各种设想，要是贝贝被人类发现了怎么办？一想到会上电视她们就开心，一想到会被人类解剖就恐惧，只有优比呆呆在那里，一言不发。为了救出贝贝，她提出一个想法，那就是以学生的身份进入秋令营。优比其实也有几分接近金宜的想法，说干就干，优比变成一个漂亮的妈妈走进营地，看到综艺抱着的贝贝就上前打招呼，可惜贝贝没有认出她的身份，优比只能来找老师，她希望可以让自己的女儿进入秋令营。见到这位妈妈这么漂亮，本来不符合规定的老师也瞬间同意了。当问到小优比在哪里的时候，优比妈妈就走出门外，随即变成小优比出现。
就这样一个身份变换着两个角色，硬是将自己弄进了秋令营。优比在大家面前介绍时差点说漏了嘴，先说自己一百岁，又改口说才十岁，大家都嘲笑她自己几岁不知道，废物两个字也不知道，可接下来同学们个个被打脸，无论是单杠平衡木还是跳高，优比做起来都能行云流水，同学们简直目瞪口呆。玩归玩，闹归闹，她可没有忘记此行的目的，她本打算趁夜带走贝贝，谁料又被宗一抱出了房间，优比通过气味寻找着，与此同时，道士的猎狗也嗅到了贝贝的气息，开始疯狂追赶。一路追赶到火车站，就在危险时分，优比及时出现救下了她们，但猎狗依然穷追不舍，她们很快就被前后围堵。
优比试图通过不断变化样貌来吓退猎狗，明显猎狗不是胆小之辈，她们张开大嘴就要扑咬过去，墙壁中突然出现一个黑影，将她们带到了墙壁的另一面，黑影话也没说就消失了。管不了这么多，优比打算抱走贝贝，可她还在气头上紧紧抱着宗一不放，反倒优比的尾巴被宗一看见了，优比只能将事实告诉宗一，希望她能保密，就像上次和金宜一样，拉钩盖章。
秋令营的日子一天天过着，优比无聊时就来到户外，用树叶变化出小人跳舞，舞蹈的内容正是上次金宜跳的那只，没想到金宜听到了她的歌声，也出现在了身后，难得有人和自己志趣相投，两人便默契的歌唱，欢快的舞蹈。这一晚她们相聊甚欢，优比对她的情谊也更进一步，这一幕刚好被自恋的班花看到，她很快找到优比宣誓主权。女孩被无心的优比弄得无可奈何，只能在地上撒泼打滚。捉五尾狐的道士很快找上门来，她告诉老师，营地背后有五尾狐出没，指南针转动越快说明距离越近。老师信以为真，于是将她带进了营地。刚到地点的道士开始四处张贴符文，就连厕所也不放过。就在当晚，优比被符文压得喘不过气来，满脸虚汗，眼看马上就会现出原形。这时门缝里又出现了那个奇怪的黑影，她的到来瞬间就破除了符咒，于是优比跟随黑离开了。只见那黑影在房屋之间飞速穿梭，速度惊人。
优比一路跟随来到一处建筑楼内，前方出现一道长长的楼梯，牌子上写着千万不要回头几个大字。起初优比并不知道那是什么意思，以为是黑影故弄玄虚。走着走着，她回头看了一下，结果楼梯开始迅速坍塌，优比奋力奔跑才躲过一劫，终于她见到了黑影，黑影告诉优比她是影子侦探，她能揭穿所有的秘密，并且可以帮助优比变成人类。黑影就从墙洞里拿出一个神秘的盒子放在优比面前，告诉她如果遇到人类的灵魂变成蓝色。只要念动咒语，盒子就会自动吸收灵魂，说完黑影就消失了。优比好奇的拿起盒子，结果一下就穿越回了营地。恰巧金宜在场，于是优比将盒子紧张的藏了起来，金宜上前将手里的护身符拿给优比，告诉她那是印第安人留下的，据说能消除噩梦。随后她转身离开，看来金宜也已经喜欢上了优比，但很快她们的情感将面临考验。
在去郊游的大巴车上，优比再次显得虚脱无比，因为同学中有人将道士的符文收集起来捏在手里，而吃货贝贝带了一口袋钉子，结果刚要下口，车辆颠簸，钉子飞出窗外，车胎被瞬间捅破，一时间大巴车失去平衡，符文在车厢里到处飘洒，优比终究现出了原形，眼看前方就要撞上一只白羊，她奋力使出魔法让自己变回人形，救下了白羊的同时又让车辆变成了会飞的巴士，金宜也在混乱中看到了优比的尾巴，一脸的错愕，巴士终于安全落地，眼看惹了这么大的祸，贝贝决定先走为快，就在大家都在庆祝安然无恙的时候，优比黯然神伤，她也决定返回森林，这一举动被金宜立马发现，她一路跟随优比来到森林深处，不管她怎么呼叫优比，她都没有回应。不巧的是，道士的猎犬也追咬来了，优比拽着金宜就掉进了基地里，她不小心打开了基地的开关，优比迅速施动魔法让她昏厥过去，等再次醒来时，已经出现在了一片草地上。
金易害怕老师担心，就回到了营地，想不到营地也闹开了花。因为出门寻找布偶的宗一女孩一晚没有回来，道士认定就是五尾狐绑架了她。见众人不信，她便拿出了五尾狐的毛发作为证明，再加上自恋女孩（班花）说她在昨天的巴士上见到优比变成了狐狸，大家开始神经紧绷，在猎犬的带领下，她们很快便找到了基地。这时五尾狐化身优比妈妈现身，大家询问优比何在时她又走进房屋变身小优比出现，道士立马拿出符文验证她的身份，优比被吓得不知所措。惊险时刻优比的朋友大熊妈妈出现，并带来了中医，更神奇的是，哑巴女孩竟然开口说话，既然她毫发无伤，五尾狐陷害女孩的言论不攻自破，众人也只能自觉下山了。
经此一事后，优比显得十分难过，甚至躲在被子里哭泣，她想不到金宜竟然会和可恶的人类来抓自己，或许作为五尾狐的身份永远不配得到一份爱情，她将金宜送给她的护身符扔出了窗外。等金宜回到基地寻找优比，但基地里早已空空如也，她大声呼喊道，就算你恨我，我也有话要对你说。优比真的出现在她身后，表面不乐意，其实一直期待金宜的出现，似乎预料到金异会来找她一样。她说她喜欢和优比在一起的感觉，每次相遇都会觉得快乐。说着，她的灵魂散发出蓝色光芒。优比惊讶了，她还记得马桶精灵说过，当一个人遇到所爱之人，灵魂就会变成蓝色，此时不知是血还是悲。
与此同时，灵魂盒子出现，开始自动念起咒语，并且吸取金宜的灵魂。这时道士带着猎狗出现，她误以为是优比在吸取金宜的灵魂，飞出符纸，优比立马变成了五尾狐。道士再次放出猎犬，金宜见状立马抱着优比向深山跑去。猎狗穷追不舍，金宜不小心绊到树根，险些摔下悬崖，而下面正是神秘的灵魂之湖。马桶精灵曾告诉优比，这座湖是通往加拿瓦的门，加拿瓦是灵魂安息的地方，动物死后灵魂会以鸟的形态出现，穿过这座湖到达加拿瓦，她们会呆在那里，一直等到转世轮回。优比爬上去救金宜不料被猎犬咬住，金宜则坠下了湖泊之中。
虽然朋友大熊出现救下了优比，但她毫不犹豫跳进了湖泊，她想在湖泊消失之前救起心爱的他，可惜她还没有抓到金宜，她的灵魂就脱离身体，变成了一只鸟。她一直追寻着鸟来到加拿瓦，里面囚禁着无数的灵魂之鸟，要从这密密麻麻的牢笼中找到金宜的灵魂，犹如大海捞针。优比无助的时候，影子再次出现，她声称是来帮助优比，为了找到金宜的灵魂，她也顾不了这么多了，于是听信了影子的办法，她闭上眼睛，用心感受，终于在一堆的灵魂中找到了金宜的灵魂。她取走鸟笼的同时发生坍塌声响，引来了看守的玉兔使者，她们疯狂的追逐优比，优比在影子的帮助下才成功逃脱，她刚刚释放出金宜的灵魂，金宜的灵魂就被影子用灵魂盒子吸走。
原来优比一直被利用，盒子就是影子的心脏，现在获得了人类的灵魂，她开始疯狂吞噬周围的一切，片刻就变成了一个石头巨人。可惜她没有猖狂太久，玉兔使者们开始攻击她，趁着她魔力虚弱，优比拼尽全力取走了她的心脏。片刻之间，她又再次变回了影子模样，肢体也被那些没有变成鸟的灵魂吞噬殆尽永世不得超生，优比打算带着金宜的灵魂离开。兔子使者再次出现，她们变成一个五头巨人警告优比，这里的灵魂是不允许被偷的，无论因为什么来到这里都不能改变。优比深深自责，都是因为自己，她的爱人才有此劫难。不管她怎么解释，五头巨人都不为所动，她们告诉优比，这里的灵魂数量是固定的，要带走它，除非你找到别的灵魂替代。
五头巨人变化出一个鸟笼，准备收复金宜的灵魂。优比奋力上前，抱着鸟笼不让金宜进入，金宜的灵魂在那里盘旋，似乎要主动进入鸟笼，她们两厢不让，但鸟笼靠近谁就会吸取谁的灵魂。即便如此，优比也不愿意松开。片刻，最后一道金光闪过，她的灵魂被鸟笼渐渐吸走，五头巨人震惊不已，湖泊消失后，只有金宜从模糊中醒来，她在森林里叫喊优比的名字，已经不会有任何回应了。大熊抱着优比的身体走向了森林深处，秋令营也结束了，同学们各回各家，只有金宜对她的思念在初次交心的地方绵延不断。不知过了多久，优比的灵魂终于可以轮回转世了，五头人释放了她的灵魂之鸟。
等到春暖花开之时，一个和优比长相一模一样的女孩捡到了护身符，看似十分眼熟的感觉，或许有一天她和金宜又会相遇，只是不知会是什么结局。你可能说优比还没有真正得到就牺牲了自己不值得，但如果遇到了对的人，哪怕不是对的世界，也不应该坐以待毙，毕竟幸福曾经降临过，抓不抓住她，全凭自己是不是在这喧嚣苍凉的世界里要不要放手一搏而已。
